Principais tendências do mercado russo de conteúdo móvel (2006-2007)

O mercado russo de VAS em 2006-2007

Paralelamente ao universo da Web, o mundo móvel russo está emergindo rapidamente. Em 2006, o mercado russo de serviços de valor agregado (VAS) desenvolveu-se de forma constante e continuou seu crescimento no primeiro trimestre de 2007, atingindo US$ 615 milhões, um crescimento de 34% ano a ano, informou a ComNews Research. Todos os três principais players do mercado de VAS, operadoras, provedores de conteúdo (CP) e agregadores, bem como assinantes, estão crescendo com ele. As principais operadoras móveis russas introduziram políticas mais agressivas e assertivas no cenário VAS, lançando novos portais e serviços WAP e reduzindo drasticamente o número de parceiros de conteúdo. A participação do VAS na estrutura geral de receita das operadoras atingiu 14% no 1T 2007. Com o lançamento das primeiras redes 3G em 2007-2008, as operadoras russas irão apenas aumentar sua oferta de conteúdo. A consolidação e a política mais rigorosa das operadoras reduziram o número de provedores de conteúdo principal para 80 a 100 empresas. No ano passado, os CPs aprimoraram suas habilidades no fornecimento de serviços IVR e RBT, pressionando por mais conteúdo de vídeo, jogos para celular e serviços comunitários.

Os principais CPs pressionaram por uma oferta de conteúdo de melhor qualidade, introdução de novos produtos e expansão do mercado global. Hoje, a fórmula vencedora do mercado russo de VAS é garantir a qualidade do conteúdo e a diversificação de produtos e serviços. IVR, loterias de TV baseadas em SMS, RBT e jogos móveis estrelaram a seção de serviços de conteúdo mais popular e bem-sucedida. Os serviços IVR capturaram a “Lady Luck” das receitas em 2006. Além disso, o crescimento contínuo da penetração do WAP, os serviços da comunidade móvel e o conteúdo gerado pelo usuário prometem que este ano será positivo.

No entanto, o mercado ressurgente tem sua pitada de sal. A pirataria está em ascensão, enquanto a baixa qualidade do conteúdo e o spam de SMS continuam sendo um obstáculo significativo para o desenvolvimento mais rápido do mercado. Finalmente, as taxas de tráfego WAP ainda altas e as altas participações nas receitas das operadoras servem como carga adicional para a evolução do mercado.

Qual é o nome do jogo?

Pavel Roitberg, Chefe do Departamento de Produtos e Serviços da MTS, observou no último Fórum de Conteúdo Móvel realizado em Moscou em junho de 2007 que “mudamos as regras do jogo”. Enquanto antes da MTS, a maior operadora móvel russa, tinha 250-300 parceiros de conteúdo, a análise mostrou que 70% de todas as receitas vêm de 15 principais parceiros, 20% de 20 CPs e 10% de 35 parceiros. Como resultado, a MTS encerrou contratos com parceiros ineficazes, reduzindo assim o número total de parceiros para cerca de 100 empresas. E esta é praticamente a mesma situação para seus rivais, VimpelCom e MegaFon.

A baixa qualidade do conteúdo, bem como a abundância de ofertas fraudulentas, diminuíram a confiança dos assinantes nos CPs e resultaram em uma queda acentuada nas vendas de conteúdo em 2005. Aprendendo com essa experiência negativa, grandes operadoras e provedores de conteúdo correram para garantir a melhor qualidade de conteúdo móvel. Por exemplo, a MTS criou um programa de controle de qualidade de conteúdo tornando seus parceiros diretamente responsáveis ​​pela qualidade do conteúdo. Ao mesmo tempo, os principais PCs russos criaram uma associação para controlar as ofertas de conteúdo móvel.

Em 2006, as vendas de conteúdo “pesado” e caro cresceram ainda mais, à medida que os assinantes se familiarizaram com vídeos, jogos, aplicativos de software e faixas completas de mp3. O poder de compra dos assinantes nas principais áreas urbanas aumentou e eles estão satisfeitos em pagar mais por conteúdo “pesado”. , e participou na promoção conjunta com alguns dos maiores fornecedores de conteúdos.Além disso, os operadores lançaram novos métodos de faturação, como o tarifário WAP: MT-taxa e WAP-clique.

Redes WAP crescem ainda mais

A iKS-Consulting estimou uma média mensal de audiência WAP na Rússia em 14 milhões de usuários. Um usuário médio é do sexo masculino (65%) na faixa etária de 17 a 23 anos (60%), diz a pesquisa WAPStart. As maiores taxas de crescimento de novos assinantes estão nas regiões periféricas. 71% dos assinantes navegam em WAP por meio de navegadores móveis pré-instalados. Em abril de 2006, havia mais de 80.000 sites WAP em cirílico. No entanto, apenas cerca de 20 sites WAP têm grande audiência diária.

Abaixo está o TOP-5 de buscas WAP em maio de 2007:

1. Pornô – 42,00%

2. Material Gratuito — 29,49%

3. Software (ICQ, Jimm, Opera, Programas AV) – 7,23%

4. Gays – 2,75%

5. Mail.ru – 2,65%

Fonte: poisk.wapstart.ru

A MTS está entre as operadoras móveis mais ativas no desenvolvimento do nicho VAS. Ela lançou um novo portal WAP bem projetado e simplificou sua cooperação com provedores de conteúdo, facilitando o mercado de agregação de conteúdo. Concorrente direto da MTS e operadora número 2 da Rússia, VimpelCom (“BeeLine”), iniciou programas bem-sucedidos de CPA de voz e WAP-CPA.

Em 2006, os principais provedores de conteúdo móvel diversificaram significativamente seus serviços e continuaram sua expansão para o mercado vizinho da CEI, bem como globalmente, como INFON (Bielorrússia), InformMobil (Tadjiquistão, Geórgia e Cazaquistão), i-Free (Brasil e Índia) e PlayFon (África do Sul, Alemanha, Letônia, Lituânia, Estônia). Outros provedores de conteúdo, como A1 e Interactivi aprimoraram suas habilidades em marketing móvel e serviços de marca intelectual. Por exemplo, a A1 aprimorou ativamente as principais marcas FMCG na Rússia e lançou seus novos serviços comunitários móveis baseados em Java “Ogloblya”. Da mesma forma, a Interactivi informou que durante 2006 a empresa trabalhou com cerca de 1 milhão de assinantes na Rússia e organizou mais de 60 atividades promocionais de sucesso.

Também houve mudanças nas estratégias de promoção. Muitos CPs admitiram que a eficiência da propaganda na TV está diminuindo, enquanto os preços para colocar um anúncio estão subindo vertiginosamente. Como resultado, muitos CPs mudaram seus orçamentos de publicidade para a área WAP e desenvolvimento de parcerias B2B. No entanto, alguns CPs ainda dependem de publicidade na TV, por exemplo, a Nikita Mobile ficou em 13º lugar na lista dos 100 maiores anunciantes em 2006.

Estrada Esburacada

Apesar do crescimento constante do mercado de conteúdo móvel, vários desafios permaneceram sem solução. Uma das mais difundidas foi a falta de conteúdo e serviços criativos. No geral, a baixa qualidade do conteúdo e a falta de educação entre os assinantes diminuíram significativamente a aceitação mais rápida do mercado. Por exemplo, concursos de TV baseados em SMS de baixa qualidade minaram a confiança dos assinantes: em muitos casos, os assinantes receberam uma grande quantidade de spam por SMS. Além disso, muitos analistas de mercado observaram que a participação na receita das operadoras móveis era muito alta e isso resultou em um aumento no preço do conteúdo. Além disso, os altos custos do tráfego WAP aumentaram o fardo do conteúdo “pesado” cada vez mais caro para os assinantes móveis.

Tudo sobre XXX: as vendas de jogos para celular devem crescer

Cerca de 15 milhões de cópias de jogos para celular foram vendidas em 2006, estimou a Playmobile. Os jogos para celular são percebidos por muitos analistas de mercado e jogadores como estando entre os futuros gigantes geradores de receita. Os jogos adultos e de marca geraram mais lucros e continuarão populares em 2007, disse a DDM em sua pesquisa de jogos para celular. Os jogos eróticos geraram quase 50% das receitas, enquanto os jogos de marca representaram 20%-40% das receitas, seguidos pelos jogos casuais. Entre outros produtos potencialmente interessantes estão os jogos para múltiplos jogadores, jogos publicitários e jogos para PC.

TOP-3 desenvolvedores de jogos para dispositivos móveis:

QPlaze-RME

jogos de trevo

Herocraft

Os 3 principais editores de jogos para celular russos:

QPlaze-RME

Fábrica de conteúdo móvel

Herocraft

Os 5 principais distribuidores russos de jogos para celular:

Playfon

Informações

Iricom

Nikita

Playmobile

Jogos para celular — setores principais:

Jogos casuais

jogos de marca

jogos adultos

Fonte: DDM, nº 1 2007

Quarto VAS Dinâmico

No primeiro trimestre de 2007 o mercado manteve a sua dinâmica de crescimento. De acordo com a ComNews Research, durante esse período, o mercado russo de VAS totalizou US$ 615 milhões, o que representa um aumento de 3% em relação ao 4T de 2006 e um crescimento de 34% em relação ao ano anterior. A participação do VAS na estrutura de receita total das operadoras atingiu 14%.

A ComNews Research enfatizou a crescente popularidade dos serviços WAP, bem como o crescimento contínuo dos preços para os usuários finais. Os dois lados culparam-se mutuamente pelo aumento do preço: os operadores pensam que o problema reside na incapacidade dos CPs de produzir conteúdo significativo e de qualidade, enquanto os CPs acreditam que os operadores têm uma quota de receitas sobredimensionada.

20% da receita das operadoras veio do segmento VAS. Toda a estrutura da receita de VAS (bruta) foi a seguinte:

Serviços básicos – 6% (USD 36 milhões)

Conteúdo – 20% (USD 124 milhões)

M-Internet – 20% (USD 123 milhões)

Mensagens – 54% (US$ 332 milhões)

Fonte: ComNews Research

No 1T 2007, a Internet móvel rendeu cerca de US$ 123 milhões às operadoras, quase igualando as receitas de conteúdo móvel (US$ 124 milhões). As principais tendências do 1T 2007 são praticamente semelhantes às do 1T 2006. As receitas com serviços de customização estão caindo, enquanto IVR e RBT continuam sob demanda. Outros novos segmentos são serviços comunitários e m-commerce. Assim, a i-Free relatou o lançamento bem-sucedido de seu Jamango, um portal da comunidade móvel, em vários mercados globais, como Índia e Cingapura. Outras tendências incluem a personalização do telefone móvel na fase de produção e a popularidade da tecnologia de concurso baseada em SMS.

No entanto, as operadoras de conteúdo não podem mais ignorar a nova tendência: promoção ativa dos próprios portais das operadoras. Suas vendas aumentaram significativamente para quase 35%.

A estrutura média de divisão de receita entre a CP e a operadora no 1º trimestre de 2007 foi de 61% e 39%, respectivamente, disse a ComNews Research.

Estrutura de receita de conteúdo móvel:

Personalização – 34%

M-Commerce – 3%

Jogos – 14%

Infoentretenimento – 16%

Bate-papo/Comunidade – 9%

M-Marketing – 6%

Projetos de Mídia – 18%

As vendas fora do portal prevaleceram sobre as do portal, com 65% e 35% do mercado, respectivamente.

Como o futuro parece? Segundo a Playmobile, o crescimento das vendas da marca e dos jogos eróticos continuará em 2007. A empresa estima que cerca de 25 milhões de cópias serão vendidas neste ano. Múltiplos jogos de RPG e jogos de títulos para PC aumentarão. No entanto, a ComNews Research prevê que em 2007 o mercado de conteúdo móvel crescerá apenas 16% e chegará a US$ 520 milhões. Para sustentar as suas receitas, os CPs terão de pensar na diversificação dos seus negócios, avançando para áreas de negócio corporate.

Autor : Andrey Gidaspov